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2019年上半年中国净水市场表面风平浪静,内部暗流涌动——蓝巢国际净水市场洞察

分类:
直饮水时代
作者:
蓝巢国际
来源:

阳春三月桃李艳,八月金秋桂花香。

2019年上半年中国净水市场——表面风平浪静,内部暗流涌动。

                                                                                         

经济、生态、消费环境利好行业发展

 

从经济环境来看,中国长期向好的基本面和大趋势没有改变,但是在经济再平衡的过程中,总体上进入到一个“不悲不喜”的状态。未来政策面上会做一些对冲,但力度不会太大,因为我们要吸取过去十年的教训,也要吸取日本当年逆周期调节、货币政策用得过猛的教训。所以在这种环境之下,经济可能还是平稳低速地运行。要认准存量经济时代的变化。在经济中低速增长的时候,产生结构性变动带来的机会。

 

从生态环境看,上半年我国污染防治攻坚战取得积极进展,生态环境质量持续改善。1至6月,全国337个地级及以上城市平均优良天数比例为80.1%,同比上升0.4个百分点;细颗粒物浓度为40微克/立方米,同比下降2.4%;二氧化硫浓度为12微克/立方米,同比下降14.3%;臭氧浓度为143微克/立方米,同比持平。同时,全国地表水国控断面一至三类水体比例为74.5%,同比提高4.4个百分点;劣五类断面比例为4.3%,同比下降2.6个百分点。其中,长江流域水质好于三类断面比例为90.4%,同比上升6.9个百分点,劣五类断面比例为1.2%,同比下降0.8个百分点。

 

 

从市场消费看,楼市小阳春过后,高层在二季度密集释放调控收紧信号。信用收紧之后,房地产的投资、销售、企业到位资金增速延续了小幅回落的态势,房地产业GDP增长只有2.5%。一些共识已经在高层慢慢形成。最近房贷利率开始收紧,房企融资渠道受到严控,包括收紧信托、ABS融资、海外发债等进入暂时停摆的状态,这是在表明“由奢入俭”、“绝不依赖房地产”的决心。

 

房地产挤压消费、挤压实体,已是市场共识。房地产投资遇冷后,消费从4月份7.2%的低谷反弹到6月份的9.8%,原因有两个:一是汽车销售好于预期,从4月份的-2.1%跳升到了6月的17.2%,因为国五国六标准切换,汽车促销力度加大了;二是网上零售表现比较好,包括“6.18”的促销活动。但实际消费情况没有表面上那么乐观,汽车促销透支了需求,如果剔除掉汽车项对消费1.7个百分点的提升后,6月社会消费品零售总额增速是继续回落的。居民上半年收到了减税的大礼包,人均可支配收入的实际增速6.5%也跑赢了GDP,但大家似乎舍不得大肆花钱,人均消费支出实际增速只有5.2%。

 

 

通过第三方数据平台泛博瑞咨询显示,2019年上半年家电品类增速仅为-4.10%,也是近5年来的低谷。不论是“3·15”、“五·一”“6·18”等购物节期间,线上线下都有着一样的消费趋势。线上线下共享购物节活动红利。

 

线上消费已经成为中国消费主要增长市场,近日,交通运输部、国家邮政局等18个部门联合印发《关于认真落实习近平总书记重要指示推动邮政业高质量发展的实施意见》(简称《意见》)。《意见》明确提出,到2022年基本实现建制村电商配送全覆盖。《意见》从加快结构调整、提高服务质量等6个方面提出了18项重点任务,鼓励规范新业态健康发展。

 

 

净水产品市场马太效应显现

 

随着人们生活水平的不断提高,对于健康的观念也是不断加强,饮水的安全与健康需求更加迫切。上半年净水产品市场呈现量额双增的利好趋势。品牌的集中度也日渐增强,马太效应增强。在POU产品中根据泛博瑞监控数据显示前5品牌已将超过市场7成,线上线下销售均价接近。

 

作为家庭装修前置类商品POE市场至今仍是蓝海一片,以BWT、怡口等品牌为主。市场竞争还不充分,但随着生活水平提高、健康意识增强,POE产品有着巨大的潜力。也随着企业的研发、生产和制造的水平不断提高,能够更好地解决安装体积、位置限制等因素的制约。

 

从市场表现来看,POU产品2019年上半年仍以RO机为主销商品,朝着大通量方向发展。逐渐融合加温、加气等复合功能,进一步进行产品细分。而POE仍然采用软水机为主、逐渐增加前置过滤器、中央净水器的三件成套销售方式。

 

 

根据产品的功能特点不难看出,像中国这种跨多纬度的市场环境中销售的产品,解决水中硬度是最好被消费者认同的。从市场的表现看,RO机和软水机也恰恰印证这一点。

 

从净水行业中各个企业来看:

 

早在4月份,安吉尔发布历时多年研究的高效过滤“全效膜”反渗透膜。同时,又在8月初推出了“全能净”产品。美的于7月末推出D600一体芯产品,相比传统产品,一年一根芯,把简单做到极致。沁园品牌在联合利华的管理下,近年来,走的更像是快消品,大力发展线上市场,迅速提高线上市场的占比。从18年6.18吴尊代言始,沁园产品颜值不断提高,品牌属性得到翻天覆地的变化。飞利浦更是通过大通量爆款产品,取得了不错的市场地位。

 

不论是中国企业还是跨国企业,品牌抢占消费者心目中一席之地的战争,才真是硝烟弥漫呀。多品牌运作已经是司空见惯了。

 

从中国最大的家电集团美的来看,“美的”“比佛利”“华凌”等等从不同的角度延伸到消费者心中。

 

作为POE市场中的头部品牌企业BWT,是全球研发、生产和销售生态水处理技术的当之无愧的领导者,至今在世界各地已拥有70多个下属公司,并在德国Schriessheim、法国Paris、瑞士Aesch、奥地利Mondsee等国拥有规模庞大的生产基地。

 

根据“国家企业信息公示系统”查询到,2019年4月在上海设立合资企业“倍世(中国)贸易有限公司”、而7月1日与海尔共同设立“倍世海尔饮水科技有限公司”也同样是一家合资公司,看来德国BWT也要在中国深入发展。

 

怡口净水作为在中国发展的老牌国外品牌净水企业,上半年也有着不一样的表现。从市场端感知到新销售及市场副总裁周守文的做法打破了怡口的沉静,通过POU中的S1上市,把体积更小换芯更便捷的产品推向了市场,也能更好的结合渠道。另悉,近期仍有软水产品推出,也愿这家巴菲特的子公司能够在新班子的带领下有着更好的市场表现。

 

 

跨界品牌也看到了净水市场的机会,上半年知名厨电品牌方太宣布进入净水领域。据方太介绍,该款净水机涵盖了以下核心科技:NSP膜色谱双效净水技术、纳米无机锌抑菌材料,二者均为方太原创发明的核心科技。

 

有分析认为,该项技术成果意义重大:一是体现了中国家电企业自己拥有了研发尖端净水技术的能力,净化效果并不低于国际领先水平且更加有益人体健康;二是体现在这项技术具备实际应用价值。但行业内也不乏怀疑的声音。

 

有评论认为,基本上此前宣传“保留有益矿物质”的净水机,都是超滤或者纳滤净水机,而RO反渗透净水机基本不宣传自己能“保留有益矿物质”,因为RO净水机出的是纯净水。以目前净水机的过滤技术,并不能辨别什么是有害还是有益,保留有益物质的同时,也必然会保留有害物质。

 

目前市场品牌企业如A.O.史密斯、美的、沁园、安吉尔等多采用RO反渗透技术为主。通过卫健委查询得到的相关行政许可信息显示,“方太牌YCZ-JT90-M1型”系列水质处理器(浙(04)卫水字(2018)第0024号)采用超滤技术为主。方太的新品净水机宣传可以只保留有益物质,也难免引发争议。至于实际效果如何,只能有待市场检验。

 

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